suncity7.com:8公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年11月21日 20:00:16 中财网
【19:58 凯普生物(300639):HPV检测龙头 新产品放量+新业务拓展推动业绩高增长】

  11月21日给予凯普生物(300639)推荐评级。

  投资建议:公司为国内领先分子诊断产品供应商,近年向下游拓展第三方医学实验室和医疗健康管理业务,逐步实现“仪器-试剂-服务”一体化经营,国内HPV 检测龙头,HPV检测产品营收维持稳健增长,二线产品STD、地贫、耳聋相关检测产品放量迅速,第三方医学检验业务规模迅速扩张,公司业绩有望持续高增长。预计公司2019-2021 年EPS 为0.68、0.89、1.16元,对应PE 分别为42×/32×/25×,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示::新产品获批不及预期;产品推广不及预期;产品价格下降风险;研发失败风险;产品质量等突发事件风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【19:48 皖维高新(600063):PVA业务稳步增长 关注高端PVA光学膜进口替代】

  11月21日给予皖维高新(600063)推荐评级。

  盈利预测及评级:预计公司2019年~2021年归母净利润分别为4.27亿元、4.82亿元、6.40亿元,EPS分别为0.22元、0.25元、0.33元,对应PE分别为15倍、14倍、10倍,维持“推荐”评级。

  风险提示。原材料价格大幅波动;PVA光学膜进展不及预期
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。


【19:48 扬农化工(600486):优嘉三期项目环评获批准公示 成长空间打开】

  11月21日给予扬农化工(600486)推荐评级。

  盈利预测及评级:考虑到中化作物及沈阳中化于三季度末开始并表,因此上修公司盈利预测,预计公司2019年~2021年EPS分别为3.85元、4.84元、5.74元,对应PE分别为15倍、12倍、10倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:全球农产品价格大幅下滑;新项目建设投产不及预期;中美贸易摩擦加剧
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、12次跑赢行业评级、10次增持评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次Buy评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【18:33 神州高铁(000008)调研简报:轨交运维后市场万亿空间 公司发展值得期待】

  11月21日给予神州高铁(000008)谨慎推荐评级。

  投资建议:公司是我国轨道交通运营维保行业的领军企业。该机构预计公司2019/2020年的每股收益分别为0.16/0.21元,当前股价对应PE分别为21.1/15.9倍,首次覆盖给予公司“谨慎推荐”评级。

  风险提示:宏观经济下滑;铁路、城规建设不及预期;市场竞争加剧;商誉较高;应收账款较高;业绩不及预期等。

  该股最近6个月获得机构7次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【14:43 新媒股份(300770):组织架构优化+内容及渠道资源丰富化 新媒体运营持续向好 大屏生态构建能力强化】

  11月21日给予新媒股份(300770)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司19-21 年归母净利分别为3.52/4.73/5.73 亿元,对应EPS 分别为2.74/3.69/4.46 元,对应PE 分别为45/34/28X,维持“推荐”评级。

  风险提示:政策风险,产业政策及行业监管相关政策变化;授权变化风险,IPTV 及互联网电视业务运营授权变化;IPTV 业务用户单价变化,业务收入来源较为集中风险;互联网电视业务市场拓展不及预期风险;版权采购成本增加,摊销费用变化风险;税收优惠政策变化风险。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次持有评级、2次买入-A评级。


【11:33 新奥股份(600803):Q3业绩环比下降 筹划重组置入城燃业务】

  11月21日给予新奥股份(600803)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019/2020/2021年EPS分别为1.02元、1.15元、1.23元,对应当前股价市盈率分别为10倍、9倍、8倍。首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:重组置入不确定性;下游产品需求不及预期;政策推行进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次跑赢行业评级、10次买入评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级。


【11:33 中国天楹(000035)事项点评:与华夏保险签署战略协议 开固废、保险公司合作先河】

  11月21日给予中国天楹(000035)推荐评级。

  投资建议:该机构维持公司2019-2021 年归母净利润预测分别为7.30、10.49、13.92 亿元,对应PE 分别为23.1、16.1、12.1。公司兼具国际固废龙头财务稳健以及国内公司成长性好双重特点,有望借中国垃圾分类政策东风,依靠领先技术优势快速成长。参考国际可比公司估值,给予公司2020 年20 倍PE,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)与华夏保险合作低于预期风险:本次战略合作协议仅是双方形成合作关系的意向性文件,后续具体合作及实施存在一定不确定性;2)控股股东、实际控制人股权质押风险:目前,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已质押股份数量占其合计持有上市公司股份总数的84.83%。若未来股票市场持续下行,可能存在其质押的股票被强制平仓的风险;3)项目建设进度低于预期风险:Urbaser 固废管理业务除遍布欧洲发达国家和地区外,也触及阿根廷、智利等美洲国家以及巴林、阿曼等中东国家。上述国家的法律环境、政治波动、政府更替等政治风险,可能对当地项目进度产生影响;4)限售股解禁风险:2020 年2 月3 日,公司合计有10.87 亿股解禁,可能对公司未来股价产生较大影响。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【08:33 华域汽车(600741)公司系列深度报告一:增长动力 传统产品持续升级 电动化、智能化、轻量化业务全面推进】

  11月21日给予华域汽车(600741)推荐评级。

  投资建议:申博亚洲娱乐官网登入作为中国汽车零部件龙头,传统内外饰产品依托消费升级和技术升级,持续高端化,电动化、智能化、轻量化业务全面推进,在众多细分领域都独占鳌头,所以该机构认为华域仍将保持稳健成长,保守预计公司2019-2021 年总营收依次为1437.7、1515.5、1597.8 亿元,增速依次为-8.5%、5.4%、5.4%,归母净利润依次为67.2、73.8、80.7 亿元,增速依次为-16.3%、9.9%、9.2%。当前市值828.2 亿元,对应PE 依次为12.3、11.2、10.3 倍。考虑到乘用车行业在2020 年大概率边际改善和公司本身有诸多估值提升的驱动力,公司合理估值为2020 年12 倍PE,2020年目标价28.1 元,当前股价为26.3 元,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:①核心客户销量不及预期;②新产品推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构68次买入评级、18次增持评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级。


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